מעוניינים להציג תזרים מתכנס של נתוני מכירות/מלאי/גיוס לקוחות וכו'? תרשים משפך הוא בדיוק בשבילכם.

תרשים משפך (funnel chart) נועד להציג תהליך רב-שלבי, כך שבכל שלב מתבצע סינון של חלק מהנתונים. למשל: מתוך 50 לידים פוטנציאליים רק 40 הופכים לשיחת טלפון, מתוכם רק 18 מגיעים לידי פגישה בפועל, ולבסוף רק 2 לקוחות סוגרים עסקה. התהליך דומה למשפך ולכן זה רק טבעי להציגו בצורה זו.

תרשים משפך מאפשר להציג תהליכים מתכנסים בצורה חדה, ברורה ואינטואיטיבית, וניתן ליישמו במגוון תחומים. למשל: תנועות מלאי ופחת, גיוס ונטישה של מנויים, מאמצי מכירות ושירות לקוחות, גיוס הון ועוד.

באקסל ההדגמה הוראות מדויקות להפקת התרשים הנ"ל, וכן תרשים משפך מלא המוכן להטמעה ב-Dashboard שלך.

1. נתונים

בטבלה להלן מפורטים נתונים של תהליך מכירה המורכב מ-6 שלבים. עבור כל שלב, מפורטים מספר הזדמנויות המכירה, הערך הנומינאלי שלהן והערך המשוקלל, המבטא את התוחלת (הסתברות להצלחה X הערך הנומינאלי).

2. הוספת תרשים

יש להוסיף תרשים דרך Insert, ולבחור בתרשים פירמידת תלת מימד מצטברת. נקבל את התרשים הבא:

בשלב הבא, קליק ימני על התרשים, Select data -> יש להוסיף סדרת נתונים אחת ולבחור את ערכי אחת העמודות: כמות הזדמנויות, ערך נומינאלי או ערך משוקלל. לאחר מכן, יש לבחור את עמודת התיאור בתור ציר ה-X. לבסוף, יש ללחוץ על הכפתור שמחליף שורות עם עמודות, למעלה בחלון הנתונים.

3. עיצוב התרשים

בשלב הבא, נסיר את האלמנטים המיותרים: צירים ושנתות ומקרא. כמו כן, נשנה את הכותרת ונוסיף תויות לסדרות הנתונים – כך שיציגו את הערך של כל שלב, בהתאם לעמודה שבחרנו לשקף בתרשים: קליק על התרשים, בחירה בלשונית Layot למעלה, לאחר מכן, לבחור ב-Axix Titles ולשנות ל-None. כנ"ל לגבי Axes ו-Gridlines. נסיר גם את ה-Legend ונחליף את כותרת התרשים. קיבלנו תרשים משפך נקי.

4. הוספת נתונים כמותיים לתרשים

עתה, יש לבחור להוסיף תויות נתונים לסדרות שבתרשים. לבחירתכם, להציג רק את הערך או גם את שם השלב (שם הסדרה) בתוית. את התוית ניתן למקם בסמוך לתרשים ע"י גרירה. מיקומה היחסי יישמר גם לאחר שהנתונים יתעדכנו.

אם פחות מתאים לכם עיצוב תלת-מימדי, קליק ימני על השטח מסביב למשפך, יש לבחור Format Walls, תחת Rotation, יש לבחור 0 עבור ציר X. להלן סט פרמטרים מומלצים:

5. שיפורים ותוספות

כדי ליצור משפך שהשלבים בו מופרדים עם רווח, יש לשתול שלבי-דמה בטבלת הנתונים, ואח"כ לבטל את המילוי של שלבים אלה (נקודות בסדרה)

כדי להציג יותר מנתון אחד (כמות הזדמנויות, ערך נומינאלי, משוקלל) בתוית, יש להכיל את כל התוכן של התוית בשמות השלבים עצמם.

תמשיכו לעצב ולשכלל, לאן שהדימיון ייקח אתכם 🙂

הכל מודגם ומוסבר באקסל ההדגמה, כולל מנגנון ניהול פרמטרים המאפשר לשלוט על הערכים ואופן הצגתם. בהצלחה!

יש לעיין בדיסקליימר

נסו בעצמכם!

אהבתם? בבקשה תפיצו לחברים

האם פוסט זה הינו מועיל? נשמח לקבל פידבק בתגובות למטה. תודה!